信陽平高電氣有限公司

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電網發展新一輪周期以配網建設為主線

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發表時間:2020-12-12 16:03

電網發展新一輪周期以配網建設為主線

配網作為連接用戶和輸電網的中間層,承擔著電能分配、用戶側安全保護、大量信息搜集處理等職能。由于配網從配電箱、高壓開關柜、變電站、10kV 饋電線路一直延伸到終端用戶,配電設備種類多,數量大,需管理的基礎資料非常多,且線路的接線方式十分復雜,設備的增改和檢修十分頻繁,管理任務十分繁重。

從實務操作看,傳統的手工作業、臺賬管理的方式工作繁雜、勞動強度大,同時電網容載比低、網絡結構待優化、供電可靠率和線損率有待改善、接入復雜電源和用電設備能力較低,不能適應快速發展的用電結構和總量變化需求。

從發展的眼光看,配網作為新一代用電智能設備和分布式電源的接入側,將承擔能量流和信息流的傳輸職能,若比作通道則未來面臨了擴容和新增鋪設的過程,這一切也都將仰仗自動化水平提升。

2019 年是新一輪配網建設啟動元年,與國外 20 世紀 70 年代和我國 21世紀初的配網建設相比,本輪更強調平臺搭建和智能化水平提升,未來發展規模和節奏依托“自上而下”的規劃制定和“自下而上”的地方落實。

我們判斷:

1、 配網規劃發布的時間窗口將從 2019年 3月打開,預計未來五年(2019年至 2024 年)的有效投資在 6000-8000 億,對應年均投資增速 24%左右,對應自動化投資增速在 80%左右。

2、 2019 年是新一輪配電建設啟動元年,規劃內容發布、審批通過、招標啟動將形成催化。預計當年配電投資總額在 1500 億以上,其中轉移支付歷史年度配電投資約 400-500 億,實際配電投資額同比增長約 27%。

3、 行業競爭方面:自動化設備占比提升的趨勢,直接影響上游設備供應商的競爭格局:預計主站、終端環節維持強者恒強的態勢;一次設備競爭加劇難以避免,但隨著國網招標模式從網省分招逐步向總公司庫存協議轉變,未來兩年份額仍將持續集中。

4、 維持我們的發展思路:產業鏈齊備標的更受益,其次配電自動化環節龍頭,同時一次設備中環網柜領導企業和份額上升空間大的標的也受益。


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